Maszmók a tengerentúlon

Maszmók a kis krokodil indián figurákkal játszik, majd elalszik, és egy álombéli utazás során Észak-Amerikában találja magát. Itt megelevenednek azok a bábuk, amelyekkel játszott, és közlik vele, hogy nagy baj van, elveszett „minden indiánok nagyapa-szelleme”, és csak egy olyan valaki találhatja meg, aki „a mesén kívülről érkezett”

Kezdetét veszi az utazás, kutatás a Nagyapa-szellem után, melynek során átmegyünk Mexikón, majd a Dél-Amerikába vezető keskeny földnyelven, egészen az Andokig, de kicsit belekeveredünk a Riói Karneválba is…