A Samsa család lakása, reggel. A család ébresztgeti Gregort, aki rovarrá változva találta magát ágyában. Jön a Cégvezető. Gregor nem-emberi hangján válaszol, majd megmutatja magát. Anya elájul, a rémült Cégvezető közli: Gregor ki van rúgva.
Odabent a szalonban körülüli az asztalt a család. Apa megnyugtató szavai: nincs akkora baj, mint látszik - maradt még néhány értékpapír. Apa Csatadala, aki ebben a helyzetben újból a család élére áll. Gregor szobájában. Gregor gondolatai: Miért pont én? Valami tévedés. Valakivel összetévesztettek. Dal az ügynöksorsról. Grete, vacsorát hoz: Tej-dal, Ráolvasás. Grete nem hallja, nem érti az ágy alá bújt Gregort, akinek már nem ízlik a tej, nem kell a fény. Grete kimegy, Rovar-tánc. A szalonban Apa a családi vagyont számolgatja: értékpapírok, biztosítási kötvény. Dal a százalékokról, majd elszunyókál, horkolásával kíséri a két nôt: Tercett a nők álmairól, esküvő, pénz, Grete jövője. Mielőtt aludni térnek, Grete elbúcsúzik Gregortól...