Szegény Dzsoni és Árnika

Dzsoni, a szegény, életvidám fickó és Árnika, a szépséges királykisasszony egymásba szeretnek, ám a Százarcú boszorka gonosz ármánnyal tör kettőjük boldogságára: kacsává varázsolja hol a királylányt, hol a vándorlegényt, de sohasem egyszerre mindkettőt.

Világgá indulnak tehát a felemásságuk miatt boldogtalan szerelmesek, hogy megkeressék a boszorkát, és feloldják a varázslatot.